Itaúsa S.A. (B3: ITSA3, ITSA4) comunica que, em continuidade à sua estratégia de gestão de passivos e desalavancagem iniciada ao final de 2022, aprovou a 8ª Emissão de Debêntures, não conversíveis em ações, no montante de R$ 1,0 bilhão. Os recursos da 8ª Emissão, somados a R$ 250 milhões provenientes de recursos próprios, serão utilizados para o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 6ª Emissão, que totaliza R$ 1,25 bilhão.

A 6ª Emissão, que será resgatada, possui amortizações programadas para os anos de 2029, 2030 e 2031, e tem um custo de CDI+1,37% ao ano. Em contraste, a 8ª Emissão apresenta um prazo de vencimento final de 10 anos, com amortizações previstas para 2032, 2033, 2034 e 2035, e um custo mais baixo de CDI+0,6% ao ano, o que resulta em uma significativa redução do custo da dívida e no alongamento do prazo médio de vencimento.

O refinanciamento permitirá à Itaúsa fortalecer sua disciplina financeira e manter um perfil conservador, além de contribuir para a redução do custo médio da dívida para CDI+1,1% ao ano. Este movimento também possibilitará a redução das amortizações entre 2029 e 2031, o alongamento do perfil da dívida e um prazo médio de vencimento mais favorável.

Além disso, estima-se que a operação resultará em uma redução da dívida bruta em mais de 30% em relação ao montante registrado em 31 de dezembro de 2024. A gestão de passivos da Itaúsa reflete um compromisso constante com a alocação eficiente de capital e a criação de valor para seus acionistas.

A decisão foi comunicada oficialmente em São Paulo, no dia 25 de agosto de 2025, pelo diretor de Relações com Investidores, Alfredo Egydio Setubal.