A Raízen S.A. (B3: RAIZ4) anunciou que sua subsidiária Raízen Energia S.A. celebrou um contrato vinculante para a alienação de suas operações de downstream na Argentina. A transação foi firmada com as empresas Latam Downstream Holdings Ltd. e Silver Projects I S.A.U., que são controladas pela Mercuria Energy Group Ltd.

O valor econômico total da transação é avaliado em US$ 1.420.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte milhões de dólares americanos). Este montante inclui um pagamento em caixa a ser realizado na data de fechamento da operação, que está sujeita a ajustes habituais, como variações de capital de giro e endividamento líquido, conforme estipulado no contrato.

Além disso, o comprador assumirá o endividamento da Raízen Argentina S.A.U. A transação está alinhada com a estratégia da Raízen de otimizar seu portfólio de ativos, simplificar sua estrutura operacional e alocar capital de forma disciplinada, focando em mercados e regiões prioritárias.

Os recursos líquidos gerados a partir dessa transação serão utilizados para a gestão da estrutura de capital da Companhia. O fechamento da operação está previsto para ocorrer dentro do atual ano-safra, dependendo do cumprimento de condições precedentes habituais, incluindo aprovações regulatórias e judiciais necessárias.

A Raízen se compromete a manter seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações relevantes relacionadas a essa transação, conforme as regulações aplicáveis.