A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp informa que sua subsidiária integral, Sabesp Lux S.à r.l, precificou a oferta de blue sênior unsecured notes, também conhecidas como Blue Bonds, no volume total de US$500.000.000,00. A emissão dos Blue Bonds ocorreu a uma taxa de 5,625% e possui vencimento previsto para agosto de 2030, com pagamento de juros semestral.

A liquidação dos Blue Bonds está programada para o dia 31 de julho de 2025. Estes títulos serão colocados no mercado internacional e oferecidos exclusivamente a investidores institucionais qualificados, que sejam residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme a regulamentação da Securities and Exchange Commission, especificamente a “Rule 144A”. Além disso, a oferta também será disponibilizada em outros países, exceto no Brasil e nos EUA, baseada na “Regulation S” da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933.

Os recursos obtidos com a emissão dos Blue Bonds serão direcionados a projetos elegíveis da categoria azul do Framework para Finanças Sustentáveis da Companhia, que está disponível no site da Sabesp. Essa iniciativa visa fortalecer o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a preservação dos recursos hídricos.

É importante destacar que este fato relevante não constitui uma oferta ou venda de valores mobiliários no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. A emissão dos Blue Bonds não foi registrada na CVM ou na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, nos termos do Securities Act ou da legislação de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA.

Os Blue Bonds não poderão ser oferecidos ou vendidos no Brasil, exceto em circunstâncias que não caracterizem uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada de acordo com a legislação brasileira. Além disso, a oferta não será realizada para cidadãos americanos na ausência de registro ou isenção de registro, conforme as normas do Securities Act e legislação estadual aplicável.

São Paulo, 24 de julho de 2025.