Os Fundos HBC Renda Urbana (HBCR11) e TRX Real Estate (TRXF11) celebraram um Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do Direito de Superfície do Imóvel, das Quotas da Sociedade e Outras Avenças. O objeto desta transação consiste na aquisição pelo Comprador (HBCR11) do direito real de superfície de um imóvel localizado na cidade de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, Estado do Ceará, bem como a totalidade das quotas da TR-1 Empreendimentos Imobiliários do Vendedor (TRXF11).

O valor de uma parte da operação é de R$ 80.111.507,28, sendo R$ 40.000.000,00 destinados à aquisição da superfície e R$ 40.111.507,28 para a compra das quotas da Sociedade. O pagamento será realizado em duas etapas, sendo R$ 30.111.507,28 pagos em parcela única como sinal, e os R$ 50.000.000,00 restantes serão divididos em 3 parcelas semestrais e consecutivas.

Além disso, o Comprador (HBCR11) substituirá o Vendedor (TRXF11) na qualidade de cedente dos créditos imobiliários no CRI firmado com a Bari Securitizadora em 2019, no valor de R$ 51.714.186,43, correspondente ao saldo devedor que financiou a aquisição do Imóvel.

O imóvel em questão é composto por um Centro de Distribuição locado ao Grupo Pão de Açúcar até 2029, bem como uma loja alugada à Assaí com prazo também até 2029. A operação foi formalizada com a lavratura da Escritura de Cessão do Direito Real de Superfície e a Sexta Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade.

Segundo o comunicado anunciado pelo Consultor Imobiliário e administrador do HBCR11, o impacto inicial das locações do GPA e do Assaí nas receitas do Fundo será de aproximadamente R$ 5,64 por cota ao ano.

Conforme o fato relevante divulgado pela TRX, com a conclusão desta transação, o TRXF11 estima um lucro líquido de aproximadamente R$ 17.450.000,00, ou R$ 1,14 por cota, considerando as expectativas de mercado para o IPCA dos próximos meses. Isso representa uma TIR nominal aproximada de 11,51% ao ano.