TRXF11 e TRXB11 assinam MOU para venda de 9 imóveis
Fundos negociam ativos locados por cerca de R$ 672 milhões, com pagamento à vista e a prazo
O TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (TRXF11) e o TRX Real Estate II Fundo de Investimento Imobiliário (TRXB11) informaram ao mercado a celebração de um Memorando de Entendimentos (MOU) com uma gestora de recursos para a venda do domínio pleno de nove imóveis integrantes de seus portfólios.
Os imóveis estão locados ao Carrefour, Grupo Mateus e Sendas, e incluem unidades localizadas em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Paraíba. A assinatura do MOU concede período de exclusividade ao potencial comprador para a realização de diligências e análises necessárias à confirmação da viabilidade da aquisição.
O valor de venda acordado é de aproximadamente R$ 672,0 milhões, com pagamento de 65% à vista, por meio de captação de recursos junto a banco de primeira linha, e 35% a serem pagos em até cinco anos. A partir do pagamento do preço, o comprador passará a ter direito integral aos aluguéis dos imóveis.
Caso a transação seja concluída conforme os termos atualmente acordados, a expectativa é de que o lucro líquido estimado para o TRXF11 seja de cerca de R$ 230,0 milhões, equivalente a R$ 7,08 por cota, considerando sua participação no TRXB11. Para o TRXB11, o lucro estimado é de aproximadamente R$ 73,0 milhões, ou R$ 19,49 por cota, considerando as cotas atualmente emitidas. Os valores são estimativas e não representam promessa ou garantia de rentabilidade.
A operação também poderá resultar na redução da alavancagem dos fundos, com a quitação de saldos de CRI que financiaram a aquisição dos imóveis, estimados em cerca de R$ 186,0 milhões no TRXF11 e R$ 102,0 milhões no TRXB11. Segundo o comunicado, o preço negociado é 5,5% superior ao valor total dos últimos laudos de avaliação dos ativos.
A administradora e a gestora informaram ainda que, considerando o fechamento da operação dentro do prazo estimado de até 120 dias, o guidance de distribuição de dividendos do TRXF11 foi postergado para o intervalo entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota até dezembro de 2026. Os fundos seguirão atualizando o mercado sobre a evolução da transação.