A Genial gestão, gestora do Genial Malls (MALL11), divulgou ontem um fato relevante sobre a realização da "5ª Emissão" de Novas Cotas no montante de até R$ 501,9 milhões.

A oferta consistirá na distribuição pública primária de Novas Cotas, coordenada pela Genial Investimentos, e estará aberta a investidores em geral.

Na Oferta, serão disponibilizadas inicialmente 4.200.000 novas cotas, que comporão a 5ª Emissão de Cotas do Fundo. Os recursos líquidos provenientes da Emissão e da Oferta, incluindo possíveis valores de uma emissão subsequente de Cotas Adicionais, serão alocados da seguinte maneira:

Aquisição de Ativos: Uma parte significativa será destinada à aquisição de Ativos Imobiliários e Ativos Financeiros, com preferência por shopping centers que, de acordo com a avaliação do Gestor, apresentem perspectivas de fluxo de caixa estável e alinhem-se à Política de Investimento estabelecida no Regulamento, bem como à estratégia do Gestor;

Investimentos e Melhorias: Outra parcela será direcionada para investimentos, incluindo expansões, e melhorias nos Ativos Imobiliários já presentes na carteira do Fundo. Isso visa aprimorar o desempenho e o valor desses ativos existentes; e

Otimização da Estrutura de Capital: A terceira parte dos recursos será utilizada para otimizar a estrutura de capital do Fundo, incluindo a possibilidade de quitar antecipadamente obrigações financeiras previamente assumidas pelo Fundo.

A nova cota custará R$ 123,06 já somada a taxa de distribuição equivalente a 2,98% do valor, o que corresponde a R$ 3,56 por cota.

O direito de preferência dos cotistas na participação na oferta será garantido a detentores de cotas do MALL11 em 09 de outubro.

O período de exercício desta preferência do cotista será de 11 de outubro a 24 de outubro junto a B3 e até 25 de outubro junto ao escriturador.