A Vale anunciou a precificação de uma oferta de títulos subordinados no valor total de US$750 milhões, com vencimento previsto para 25 de fevereiro de 2056. A operação foi realizada por meio de sua subsidiária integral, Vale Overseas Limited, e se destaca pelo rendimento de 6,125% até a primeira data de resgate. O preço de emissão foi fixado em 99,488% do valor principal.

Os títulos, que renderão juros semestrais à taxa inicial de 6,000% ao ano, têm uma estrutura que permite o reajuste da taxa de juros a cada cinco anos, começando em 25 de fevereiro de 2031. As notas constituem obrigações subordinadas e não garantidas da Vale Overseas, sendo plenamente garantidas pela Vale de forma não garantida e subordinada.

As obrigações geradas por essas notas terão prioridade inferior em relação a todas as demais obrigações financeiras ou não financeiras da Vale e da Vale Overseas, incluindo debêntures participantes. A companhia esclarece que os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para finalidades corporativas gerais, incluindo a recomposição de caixa após a aquisição de debêntures participantes.

A oferta dos títulos foi destinada a investidores institucionais qualificados e não-residentes nos Estados Unidos, conforme regulamentações específicas do U.S. Securities Act. Assim, as notas não foram registradas conforme as leis de valores mobiliários e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem um registro adequado.

Além disso, a Vale enfatiza que este comunicado é meramente informativo e não deve ser interpretado como uma oferta de compra ou venda de qualquer título. O intuito é fornecer transparência aos investidores e ao mercado sobre a operação realizada.

O Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores, Marcelo Feriozzi Bacci, destacou a importância da operação para a gestão financeira da companhia, que busca otimizar sua estrutura de capital. Para mais informações, a Vale disponibiliza contatos de seus representantes de relações com investidores.