A Éxes destinará os recursos provenientes da oferta prioritariamente ao investimento em CRIs, devido à grande quantidade de oportunidades identificadas por sua equipe de originação e estruturação própria. A gestora, por meio da sua rede de parceiros, consegue diariamente receber inúmeras oportunidades de investimentos originadas de várias regiões do país e de variados setores da economia. Com isso, os fundos de investimentos sob sua gestão adquirem ativos que visam buscar uma relação de risco e retorno que seja atrativa para o investidor, que estão fora do radar do mercado de capitais. Seu grande diferencial é o profundo conhecimento na análise de crédito de contrapartes e a capacidade de originação e estruturação próprias.

 

O EXES11 é um fundo de middle grade no segmento de recebíveis imobiliários e possui, atualmente, mais de R$54 milhões em patrimônio líquido, com 95% do patrimônio alocado. Na visão da Éxes, os ativos imobiliários middle grade oferecem as melhores oportunidades de investimento, proporcionando rendimentos superiores aos dos fundos high grade e menor risco em comparação aos fundos high yield.

 

Atualmente, o pipeline de operações que podem ser investidas pelo EXES11 é de R$ 1,4 bilhão, sendo que o montante de emissão das operações que estão em negociações avançadas ou em estruturação perfazem o montante de R$ 276 milhões e as operações em análise perfazem o montante de R$ 548 milhões.

 

Nos últimos 12 meses, o dividend yield do EXES11 foi de 11,05%. Após o investimento dos recursos captados, espera-se que o dividend yield no primeiro ano seja de 13,79% (1,08% a.m.). É importante destacar que esse rendimento é isento de imposto de renda para pessoas físicas.

 

Recomendamos a leitura do Prospecto Definitivo da Oferta antes de tomar qualquer decisão de investimento. A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.

 

Condições da Oferta

A oferta, coordenada pela Bloxs Capital Partners Ltda., será realizada sob o regime da Resolução CVM 160, em rito automático, e está aberta ao público geral. O valor unitário da cota foi fixado em R$9,59, com um investimento mínimo de R$95,90, correspondente a 10 cotas. A taxa de administração do fundo é de 1% ao ano, sem incidência de taxa de performance.

 

Cronograma

A fase de subscrição ocorrer entre 6 de agosto e 16 de agosto de 2024, com a liquidação da oferta prevista para o dia 23 de agosto de 2024.

 

Sobre a Éxes

A Éxes é uma gestora de fundos de investimentos de crédito privado. Fundada por profissionais com expertise e histórico de sucesso de mais de 20 anos nos mercados financeiro e de capitais brasileiro. Atualmente possui 14 fundos de investimentos, com mais de R$1 bilhão sob gestão.