MALL11 Adquire 45% do Rio Anil Shopping por R$ 172 milhões
Fundo imobiliário amplia portfólio com shopping em São Luís (MA)
O Genial Malls FII (MALL11) divulgou a assinatura do compromisso de compra e venda de 45% da fração imobiliária do Rio Anil Shopping, localizado em São Luís, Maranhão. A aquisição, avaliada em R$ 172,2 milhões, será concluída na primeira quinzena de janeiro de 2025, sujeita à captação de recursos.
O Rio Anil Shopping, inaugurado em 2010, possui uma área bruta locável (ABL) de aproximadamente 39.519 m² e uma taxa de ocupação de 97,1%. De acordo com o fato relevante, nos últimos 12 meses, o empreendimento movimentou cerca de R$ 583 milhões em vendas e recebe, em média, 750 mil consumidores por mês. Entre seus diferenciais estão mais de 200 operações comerciais, e marcas como Renner, Riachuelo, Casas Bahia, C&A e Smart Fit, além de serviços como hospitais, cartórios e instituições de ensino.
A administração do shopping continuará a cargo da Allos, responsável por outros quatro empreendimentos no portfólio do fundo. Com essa transação, os shoppings administrados pela Allos representarão cerca de 30% do NOI (Resultado Operacional Líquido) estimado para 2025 do fundo.
O pagamento será dividido em duas partes:
- 70% do valor (R$ 121,1 milhões) será pago à vista com recursos da 6ª emissão de cotas do fundo; e
- 30% (R$ 51,1 milhões) será financiado por meio da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e recursos do caixa.
Os CRIs serão emitidos pela Virgo Companhia de Securitização, com remuneração atrelada ao IPCA e ao CDI, e prazos de até 144 meses.
Após a aquisição, o fundo contará com 15 ativos distribuídos em seis estados, totalizando uma ABL própria de 146.040 m², representando um crescimento de 13,9%. O Rio Anil Shopping contribuirá com 12,2% da ABL própria e 9,6% do NOI estimado para 2025.
A aquisição deverá impactar positivamente a receita imobiliária operacional do fundo, com estimativa de acréscimo de R$ 0,09 por cota, por mês, a partir de fevereiro de 2025. Conforme o fato relevante, a distribuição de rendimentos para os seis primeiros meses de 2025 será detalhada no relatório gerencial de dezembro de 2024.