O FII BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) anunciou a conclusão da venda de cinco ativos localizados em São Paulo. A transação envolveu a alienação da totalidade da participação direta e indireta detida pelo Fundo nos imóveis Ed. Brazilian Financial Center, Ed. Burity, Ed. Cidade Jardim, Ed. Transatlântico e Ed. Volkswagen.

 

O valor total da transação foi de R$ 755.000.000,00, dividido em uma parcela à vista de R$ 528.500.000,00 e uma parcela a prazo de R$ 226.500.000,00. Esta última parcela a prazo foi antecipada e recebida pelo fundo através da venda das duas séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), conforme dito no fato relevante do dia 18/03.

 

As motivações por trás da transação incluem o desinvestimento parcial em ativos considerados maduros, que representam 61% da Área Bruta Locável (ABL) em Classe B. Conforme dito no fato relevante, esses ativos têm demonstrado leasing spread positivo nos últimos anos, evidenciando a gestão ativa e a geração de valor. Além disso, a precificação da transação ficou acima da marcação de valor justo do ativo, conforme último laudo de avaliação divulgado com data base em novembro de 2023.

 

A maior parte dos recursos provenientes da venda será direcionada pela gestora para a redução das obrigações financeiras do Fundo. Essa medida visa destravar o resultado passível de distribuição de rendimentos mensal, uma vez que as despesas financeiras das obrigações estão acima do cap rate dos ativos desinvestidos.

 

A estimativa de lucro gerado pela transação é de R$ 32.263.575,71, considerando o pagamento de obrigações e movimentos de reorganização do Fundo. A administradora destaca que esses valores serão distribuídos aos cotistas de acordo com a regulamentação aplicável.