O GGR Covepi Renda (GGRC11) anunciou a celebração de um Compromisso de Compra e Venda de Cotas com o Bluemacaw Logística Fundo de Investimento Imobiliário (BLMG11).

 

A transação envolve a aquisição de 1.625.000 cotas do Triple A Fundo de Investimento Imobiliário, incluindo 1.125.000 cotas ordinárias e 500.000 cotas preferenciais B, pelo valor de R$ 112,5 milhões. O pagamento foi realizado através da compensação de cotas, com o vendedor subscrevendo 10 milhões de novas cotas na Oferta Pública Primária de Cotas da 7ª emissão do Fundo GGR Covepi Renda.

 

Com esta aquisição, o GGRC11 passará a deter 35,62% do Triple A, participação que será diluída para 25% após os aportes residuais do sócio Oaktree Capital Management. A expectativa é de que a transação gere rendimentos mensais de aproximadamente R$ 1,055 milhão para o fundo, resultando em R$ 0,01 por cota por mês e um yield inicial de 11,25% ao ano. O guidance básico do Fundo deverá aumentar de R$ 0,09 para R$ 0,091 por cota mensal até o final do ano.

 

O Triple A FII possui ativos sob custódia que ultrapassam R$ 950 milhões, incluindo três imóveis logísticos AAA em São Bernardo do Campo (SP), Extrema (MG) e Rio de Janeiro (RJ), totalizando mais de 462 mil m² de área bruta locável (ABL). O Triple A FII têm obrigações vinculadas a Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) associados à aquisição dos ativos, com taxas médias de IPCA + 5,8% ao ano.

 

Conforme o comunicado, a Oaktree comprometeu-se a aportar aproximadamente R$ 125 milhões em tranches para garantir o fluxo de amortização dos CRIs até o final de 2026. 

 

Em complemento, o BLMG11 divulgou que esta transação corresponde a 50% das cotas de emissão do Triple A anteriormente detidas por ele, e que permanece titular da quantidade remanescente de 50% de sua posição inicial.